Rapport sur les prêts hypothécaires de l’automne 2022 : 3 tendances

Le 30 novembre 2022

Le Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels fournit une analyse économique du secteur des prêts hypothécaires résidentiels au Canada. Il présente un examen des plus récentes données sur les prêts hypothécaires assurés et non assurés de tous les types de prêteurs. Il fournit aussi des renseignements sur les tendances émergentes dans le secteur des prêts hypothécaires résidentiels au Canada.

Fondé sur les plus récentes données disponibles, le rapport de l’automne 2022 indique ce qui suit :

  • Après avoir de plus en plus opté pour des taux variables, plus de la moitié des propriétaires-occupants canadiens ont choisi des prêts hypothécaires à taux fixe.
  • Certaines personnes ont de la difficulté à obtenir des prêts auprès des banques traditionnelles en raison du resserrement des règles et de la hausse des taux d’intérêt. Les prêteurs non traditionnels sont un marché en pleine croissance pour ces gens.
  • Les prêts hypothécaires pour l’achat de propriétés ont diminué de 5,5 %, et les prêts hypothécaires refinancés ont bondi de 13,3 %.

Prêts hypothécaires à taux fixe : le choix de plus de la moitié des propriétaires-occupants au Canada

L’écart se resserre entre les propriétaires-occupants qui choisissent des prêts hypothécaires à taux variable et ceux qui choisissent des prêts hypothécaires à taux fixe. Depuis juin 2022, les institutions financières assujetties à la réglementation fédérale ont prêté plus de fonds pour des prêts hypothécaires nouveaux et renouvelés dans le cadre d’ententes à taux fixe que d’ententes à taux variable. En effet, parmi les personnes qui ont récemment contracté un prêt hypothécaire, 55 % ont opté pour un taux fixe.

Figure 1 : Virage important des emprunteurs hypothécaires vers les taux fixes alors que les taux d’intérêt augmentent rapidement et les escomptes sur les taux variables disparaissent

Sources : Statistique Canada. Tableau 10-10-0006-01 : Avances de fonds, encours des prêts, et taux d’intérêt pour prêts nouveaux et existants, Banque du Canada; calculs de la SCHL

Version texte (Figure 1)

Virage important des emprunteurs hypothécaires vers les taux fixes alors que les taux d’intérêt augmentent rapidement et les escomptes sur les taux variables disparaissent
Escomptes sur les taux variables Proportion de prêts hypothécaires à taux d’intérêt variable
2013 -42,7 % 10,1 %
2013 -43,0 % 9,6 %
2013 -46,8 % 9,2 %
2013 -52,0 % 8,4 %
2013 -50,0 % 8,7 %
2013 -51,8 % 8,4 %
2013 -26,3 % 12,4 %
2013 3,2 % 16,4 %
2013 27,5 % 21,5 %
2013 44,7 % 28,0 %
2013 53,5 % 33,3 %
2013 50,8 % 33,8 %
2014 55,5 % 33,3 %
2014 50,0 % 31,9 %
2014 38,8 % 29,2 %
2014 23,0 % 24,7 %
2014 20,8 % 23,9 %
2014 18,8 % 24,6 %
2014 18,0 % 23,6 %
2014 18,5 % 23,5 %
2014 17,5 % 24,3 %
2014 20,5 % 24,5 %
2014 26,3 % 29,2 %
2014 29,5 % 30,1 %
2015 40,0 % 33,3 %
2015 37,8 % 38,6 %
2015 31,3 % 36,3 %
2015 22,3 % 32,0 %
2015 19,5 % 29,5 %
2015 19,3 % 29,3 %
2015 35,0 % 31,9 %
2015 42,3 % 37,9 %
2015 46,0 % 39,3 %
2015 46,0 % 37,2 %
2015 36,5 % 32,3 %
2015 26,0 % 26,6 %
2016 15,5 % 25,2 %
2016 6,8 % 23,0 %
2016 -11,8 % 20,0 %
2016 -20,3 % 17,4 %
2016 -30,3 % 16,4 %
2016 -24,5 % 17,4 %
2016 -19,3 % 18,5 %
2016 -16,8 % 18,3 %
2016 -14,3 % 18,1 %
2016 -11,5 % 17,9 %
2016 -14,0 % 14,7 %
2016 -14,5 % 12,7 %
2017 -3,0 % 14,9 %
2017 9,0 % 18,3 %
2017 11,0 % 20,7 %
2017 13,8 % 22,3 %
2017 11,8 % 24,3 %
2017 10,0 % 23,4 %
2017 -14,8 % 16,1 %
2017 0,2 % 15,7 %
2017 -8,8 % 15,0 %
2017 -2,0 % 13,4 %
2017 17,3 % 17,3 %
2017 25,3 % 19,3 %
2018 9,5 % 17,0 %
2018 7,5 % 15,1 %
2018 8,7 % 16,9 %
2018 16,8 % 20,5 %
2018 41,0 % 26,0 %
2018 70,0 % 44,1 %
2018 43,0 % 42,6 %
2018 43,0 % 38,6 %
2018 39,3 % 33,4 %
2018 23,3 % 30,3 %
2018 23,5 % 24,8 %
2018 20,0 % 22,0 %
2019 16,5 % 22,8 %
2019 2,3 % 21,0 %
2019 -15,5 % 18,6 %
2019 -42,0 % 14,2 %
2019 -59,8 % 11,0 %
2019 -80,8 % 8,1 %
2019 -99,5 % 6,8 %
2019 -109,3 % 6,1 %
2019 -120,3 % 5,5 %
2019 -118,8 % 5,0 %
2019 -100,5 % 5,5 %
2019 -95,5 % 6,2 %
2020 -85,0 % 6,9 %
2020 -89,5 % 7,4 %
2020 33,3 % 14,7 %
2020 46,5 % 23,5 %
2020 25,3 % 24,6 %
2020 18,8 % 23,9 %
2020 14,0 % 25,3 %
2020 7,5 % 25,7 %
2020 2,7 % 23,6 %
2020 -2,3 % 23,0 %
2020 -3,0 % 22,8 %
2020 0,8 % 24,1 %
2021 7,0 % 24,7 %
2021 13,8 % 25,3 %
2021 29,0 % 27,7 %
2021 41,8 % 36,1 %
2021 49,8 % 42,7 %
2021 54,5 % 45,2 %
2021 66,3 % 51,0 %
2021 68,3 % 54,3 %
2021 71,3 % 54,1 %
2021 70,3 % 53,9 %
2021 81,0 % 52,4 %
2021 95,3 % 54,5 %
2022 106,0 % 56,9 %
2022 118,5 % 55,0 %
2022 107,0 % 55,5 %
2022 75,3 % 53,2 %
2022 75,0 % 51,2 %
2022 41,3 % 49,2 %
2022 -15,3 % 47,4 %
2022 49,0 % 44,2 %

Depuis le début de 2022, les consommateurs qui ont opté pour des prêts hypothécaires à taux fixe ont privilégié les engagements à court terme (moins de 5 ans) aux prêts hypothécaires de 5 ans ou plus.

Les prêteurs non traditionnels : un marché en pleine croissance

Le resserrement des règles hypothécaires et la hausse rapide des taux d’intérêt font qu’il est plus difficile pour certains emprunteurs hypothécaires d’obtenir un prêt auprès de prêteurs traditionnels. Cela signifie que moins d’emprunteurs hypothécaires peuvent passer d’un prêteur non traditionnel à un prêteur traditionnel au terme de leur prêt.

Une plus grande part des emprunteurs hypothécaires renouvellent leurs prêts dans le secteur des prêts non traditionnels, soit avec le même prêteur ou un prêteur différent. Étant donné qu’il devient de plus en plus difficile d’être admissible dans le contexte actuel des taux d’intérêt, un emprunteur hypothécaire sur trois renouvelle son prêt auprès d’un prêteur non traditionnel.

Environ 70 % des emprunteurs hypothécaires avaient une stratégie de sortie efficace. Ce pourcentage est plus bas qu’en 2020 et en 2021; il était alors stable, à 72 %. Cette baisse récente est également attribuable à la diminution du nombre de propriétés vendues au terme du prêt.

Pour les emprunteurs hypothécaires qui restent dans le secteur des prêts non traditionnels plus longtemps et qui paient des taux d’intérêt plus élevés, l’abordabilité du logement est un problème.

Baisse des prêts hypothécaires pour l’achat et le refinancement de propriétés 

Les données les plus récentes montrent que les nouveaux prêts hypothécaires ont diminué. Cette baisse s’explique par :

  • l’incertitude économique;
  • la hausse des taux d’intérêt;
  • les pressions inflationnistes.

Pendant que les taux d’intérêt augmentaient et que les marchés de l’habitation ralentissaient, les prêts hypothécaires pour l’achat de propriétés ont diminué de 5,5 %. Les prêts hypothécaires refinancés ont enregistré la plus forte baisse, soit 13,3 %.

Les banques à charte ont consenti pour 191 milliards de dollars de prêts hypothécaires. C'est 7,9 % de moins qu'à la même période en 2021.

Les prêteurs hypothécaires non bancaires, comme les coopératives de crédit, les sociétés de financement hypothécaire et les entités de placement hypothécaire, ont octroyé pour 110 milliards de dollars de prêts hypothécaires. Il s’agit d’une baisse de plus de 23 % par rapport à la même période en 2021.

Figure 2 : Baisse des nouveaux prêts hypothécaires assurés et non assurés

Source : SCHL (données sur les prêts hypothécaires résidentiels des émetteurs de TH LNH et calculs)

Version texte (Figure 2)

Baisse des nouveaux prêts hypothécaires assurés et non assurés
T1 - T2 2020 T1 - T2 2021 T1 - T2 2022
Prêts assurés 22 26 22
Prêts non assurés 48 103 100
Prêts assurés 1 2 1
Prêts non assurés 39 55 48
Prêts assurés 50 39 22
Prêts non assurés 57 64 51
Prêts assurés 2 2 1
Prêts non assurés 14 20 19

Consultez le Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels pour connaître toutes les tendances du secteur et tous les résultats de notre recherche.

Téléchargez le rapport (PDF)

Explorez les données

Accédez aux données en utilisant notre tableau de bord interactif sur les prêts hypothécaires pour découvrir les renseignements pertinents pour vous. Le Tableau de bord de données sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels est un complément numérique interactif au Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels.

Liens connexes :

Découvrez du contenu connexe en utilisant les mots-clés suivants:

Date de publication: 30 novembre 2022